2026년 10월 2일 시장에서는 광통신주에 매수세가 몰렸습니다. 하루 전 마이크론이 320억달러 규모의 고객 약정을 공개하자 미국 광통신주가 올랐고, 국내에서는 머큐리와 티엠씨가 상한가를 기록했습니다.
오늘 움직인 테마 한눈에
| 계기 | 테마 | 상위 종목 | 합산 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 브릴스, 10월 1일 코스닥 상장 | 개별: 신규 상장 | 브릴스(+11.66%) | 4,467억원 |
| 마이크론, 고객 약정 320억달러 공개 | 광통신주 | 대한광통신(+4.71%), 티엠씨(상한가), 머큐리(상한가) | 3,929억원 |
| 증권가, 한온 냉각 신사업 재평가 | 개별: 데이터센터 냉각 | 한온시스템(+4.22%) | 720억원 |
| 법원 가처분 기각, 정리매매 진행 | 개별: 상장폐지 절차 | 한창(-91.07%), 부산주공(-32.50%) | 16.2억원 |
| 에스제이그룹, 자사주 20억원 신탁 | 개별: 자사주 매입 | 에스제이그룹(상한가) | 5.1억원 |
2026년 10월 2일 시장을 움직인 사건
이날 시장에 새로 들어온 사건은 미국에서 나왔습니다. 마이크론은 10월 1일(현지시각) 예상을 웃도는 매출 전망을 내놓으면서, 공급 계약에 따른 고객 약정이 320억달러 규모라고 공개했습니다. 주가는 3.3% 올랐다고 뉴스핌이 10월 2일 전했습니다. 같은 날 다우와 나스닥 지수는 각각 0.04% 오르는 데 그쳤습니다. 지수는 거의 제자리였고, AI 투자와 연결된 종목만 따로 움직인 하루였습니다.
한국거래소 자료를 합산하면 코스피·코스닥 거래대금은 24조8,280억원이었습니다. 코스피는 15조9,811억원, 코스닥은 8조8,469억원입니다. 오른 종목이 내린 종목보다 코스피에서 138개, 코스닥에서 277개 많았습니다. 지수 등락률과 외국인·기관 순매수 금액은 이번에 확인한 기사에서 찾지 못해 표에서 뺐습니다.
광통신주 (3종목 · 평균 +21.49%)
국내 광통신주가 함께 오른 계기는 마이크론의 발표였습니다. 뉴스핌은 10월 2일 마이크론의 320억달러 고객 약정을 전했고, 파이낸셜뉴스는 같은 날 마이크론의 설비투자 확대 소식을 소개했습니다. 파이낸셜뉴스는 이 소식 뒤 뉴욕에서 코히런트가 10.90%, 시에나가 7.77%, 루멘텀이 7.67% 올랐다고 보도했습니다. 두 매체가 강조한 대목은 고객 약정과 설비투자로 서로 다르지만, 메모리 업체의 AI 투자가 커진다는 같은 소식입니다.
이 업종에 새로 생긴 수요는 AI 데이터센터 안의 연결입니다. GPU와 서버 수천 대가 데이터를 주고받으려면 속도와 용량에서 구리선보다 광섬유가 유리하다고 뉴스핌 10월 2일 기사는 설명했습니다. 대한광통신은 광섬유와 광케이블을 만듭니다. 티엠씨는 미국 AI 데이터센터용 광케이블 110억원(머니투데이 5월 19일)에 이어, 북미 전력케이블 220억원 계약(뉴스핌 8월 7일)도 따냈습니다. 머큐리는 기사에서 광통신 관련주로 묶였지만, 매출 구성은 확인하지 못했습니다.
세 종목 합산 거래대금 3,929억원 가운데 대한광통신이 2,693억원으로 68.5%를 차지했습니다. 이 글에서는 거래대금 규모와 광케이블을 직접 만든다는 점을 함께 보고, 대한광통신을 이 업종의 중심 종목으로 봤습니다. 다만 상한가까지 오른 종목은 티엠씨와 머큐리였습니다. 우리로는 3월 광통신 소자 업체로 소개됐지만(한국경제 3월 30일), 이날 광통신주 기사에는 이름이 없어 이 묶음에 넣지 않았습니다.
이날 확인한 광통신주 기사에는 이름을 밝힌 증권사 코멘트가 없었습니다. 기사 날짜로 보면 이 업종은 3월에 처음 부각됐습니다. 3월 17일 티엠씨의 암페놀 공급(뉴스핌)과 엔비디아의 광반도체 언급(한국경제 3월 30일 분석)이 출발점이었습니다. 이어 4월 3일 대한광통신의 52주 신고가(매일경제 10월 2일 정리), 5월과 8월 티엠씨의 북미 수주가 차례로 보도됐습니다. 10월 2일에는 머큐리와 티엠씨가 함께 상한가에 올랐습니다.
개별 재료 (9종목 · 평균 -0.59%)
나머지 9종목은 기사가 하나의 업종으로 묶어 다루지 않았습니다. 합산 거래대금 3조8,086억원 가운데 삼성전자가 3조1,674억원으로 83.2%를 차지했습니다. 삼성전자는 보합으로 마감했고, 이날 거래를 설명하는 계기는 확인하지 못했습니다.
새로 생긴 사건은 세 가지입니다. 첫째, 브릴스는 10월 1일 코스닥에 상장했습니다. 공모가 1만9,500원에 청약 증거금 약 4조9,031억원이 몰렸고(머니투데이 10월 1일), 둘째 날 거래대금은 4,467억원이었습니다. 둘째, 에스제이그룹은 10월 1일 NH투자증권과 20억원 규모의 자사주 신탁계약을 맺었습니다. 이 회사는 9월 시가총액 미달로 관리종목에 지정된 상태라고 뉴스핌이 10월 2일 전했습니다. 셋째, 한온시스템은 자동차 열관리 기술을 AI 데이터센터 냉각으로 넓힌다는 보고서가 나온 뒤 9월 30일 하루 약 10% 올랐습니다(한국경제 9월 30일). 한온시스템은 광통신주와 같은 AI 데이터센터 투자에 걸쳐 있지만, 기사는 두 업종을 따로 다뤘습니다.
사라진 것은 두 종목의 상장 지위입니다. 한창은 법원이 9월 28일 상장폐지 효력정지 가처분을 기각하면서 10월 2일 정리매매에 들어갔고, 10월 15일 상장폐지됩니다(뉴스핌 10월 2일). 부산주공은 9월 29일부터 10월 8일까지 정리매매를 거쳐 10월 12일 상장폐지됩니다(파이낸셜뉴스 9월 29일). 두 종목의 하락은 시장 흐름이 아니라 상장폐지 절차에서 나온 결과입니다.
우리로, 피제이전자, 엑시온그룹은 이날 오른 계기를 지정 매체에서 확인하지 못했습니다. 엑시온그룹은 같은 날 유상증자로 발행한 신주가 추가로 상장됐다고 서울경제 10월 2일 증시 일정에 나왔습니다. 세 종목은 광통신주와 같은 날 올랐을 뿐, 이 글에서는 같은 계기로 묶지 않았습니다.
돈은 어디서 어디로 옮겨갔나
기사가 다룬 주제는 9월 30일 한온시스템의 데이터센터 냉각(한국경제)에서 시작했습니다. 10월 1일에는 브릴스 상장(머니투데이)으로, 10월 2일에는 광통신주(파이낸셜뉴스·뉴스핌·매일경제)로 이어졌습니다. 같은 10월 2일 머니투데이는 한국천문연구원의 NASA 차세대 우주망원경 PRIMA 참여를 계기로 우주 관련주도 함께 올랐다고 보도했습니다. 이 기사에서 미래에셋증권 김주연 연구원은 이 참여 소식이 스피어, 인텔리안테크 같은 우주 관련주를 끌어올렸다는 취지로 설명했습니다. 이 순서는 기사가 다룬 주제가 바뀐 순서입니다. 같은 자금이 실제로 옮겨 다녔는지는 이 자료로 확인할 수 없습니다.
다음 거래일에 확인할 일정
부산주공의 정리매매는 10월 8일에 끝나고, 10월 12일 상장폐지됩니다. 한창은 10월 14일까지 정리매매가 이어지고, 10월 15일 상장폐지됩니다. 에스제이그룹의 자사주 신탁 기간은 2027년 4월 1일까지이며, 그 사이 실제 취득 주식수가 관리종목 해제와 맞물려 있습니다.
이날 상한가에 오른 광통신주의 종목별 내용은 지난 상한가 종목 정리 보기에서, 날짜별 시장 흐름은 오늘의 시황 모아 보기에서 이어서 볼 수 있습니다.
데이터 기준: 2026년 10월 2일 장 마감 / 한국거래소. 본 글은 투자 권유가 아니며 정보 제공 목적입니다.
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