2026년 9월 29일 뉴스에서 2026년 9월 30일에 볼 만한 재료를 골랐습니다. 트렌드포스가 29일 장 마감 뒤 내년 HBM 평균판매가격이 121% 오른다고 전망했습니다.
2026년 9월 30일에 볼 재료 한눈에
| 계기 | 테마 | 관련 종목 | 시점 |
|---|---|---|---|
| 트렌드포스, 내년 HBM 가격 121%↑ 전망 | HBM 메모리 | 삼성전자(HBM 생산), SK하이닉스(HBM 생산) | 2026년 9월 30일 |
| 미국, 의약품 관세 시행…한국 특허약 15% | 제약·바이오 | ADC·세포유전자치료제·바이오시밀러 수출 업종 | 2026년 9월 30일 |
| 정부, 호남 재생에너지 접속 10월 1일 개방 | 재생에너지 전력망 | 태양광 발전·ESS·배전 기자재 업종 | 이번 주 |
| 삼성전기, AI 반도체 기판에 6.8조 증설 | AI 반도체 기판 | 삼성전기(FC-BGA·MLCC), 필옵틱스(유리기판 TGV 장비), 대덕전자(반도체 기판) | 이번 주 |
| 삼성 6개사, 미국 헬릭스에 10억달러 투자 | AI 데이터센터 | 삼성물산(건설), 삼성SDI(배터리) | 이달 |
HBM 가격 121% 상승 전망 (HBM 메모리)
시장조사업체 트렌드포스가 9월 29일, 내년 HBM(고대역폭메모리) 평균판매가격이 올해보다 121% 오를 것이라고 전망했습니다. 올해 가격의 약 2.2배입니다. 매일경제·조선비즈가 같은 날 저녁 이 전망을 전했습니다. 6세대 제품인 HBM4의 비중이 커지고 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 겹친다는 설명입니다.
이 전망에서 달라진 것은 물량이 아니라 가격입니다. 같은 양을 팔아도 한 개당 가격이 두 배 넘게 오르면 메모리 회사의 매출 기준선이 바뀝니다. 한국경제는 9월 29일 기사에서 AI 서버에 이어 AI 에이전트 확산까지 겹쳐 메모리 공급 부족이 2027년까지 이어질 것으로 봤습니다. 다만 이는 시장조사업체의 추정으로, 실제 계약 가격은 아닙니다.
한국경제는 수혜 기업으로 HBM을 직접 생산하는 삼성전자와 SK하이닉스를 들었습니다. 보도 시각이 장 마감 뒤여서 29일 종가(삼성전자 +0.93%, SK하이닉스 -0.17%)에는 이 전망이 담기지 않았습니다. 같은 날 DS투자증권은 원/달러 환율 하락을 이유로 SK하이닉스 목표가를 310만원에서 264만원으로 낮췄습니다(뉴시스·파이낸셜뉴스). 가격 전망은 올랐지만 환율은 반대 방향으로 작용하고 있는 셈입니다.
9월 30일에는 트렌드포스 수치를 반영해 증권사들이 두 회사의 내년 실적 추정치를 올리는지, 아니면 DS투자증권처럼 환율 효과를 더 크게 보는지가 확인할 점입니다.
미국 의약품 관세 시행 (제약·바이오)
미국이 9월 29일(현지시간)부터 무역확장법 232조에 따른 의약품 관세를 실제로 매기기 시작했습니다. 아시아경제 9월 29일 보도에 따르면 한국산 특허약에는 EU·일본·스위스와 같은 15%가 붙고, 이 협정이 없는 나라는 100%입니다. ADC(항체·약물접합체), 세포·유전자치료제, 희귀질환 치료제, 혈장 유래 치료제 등은 0%입니다.
새로 확정된 숫자라기보다 예고됐던 관세가 실제로 시행된 것입니다. 머니투데이는 9월 27일에 이미 한국산 일부 품목의 0% 적용을 보도했습니다. 제네릭과 바이오시밀러는 이번 관세 대상에서 빠졌습니다. 다만 아시아경제에 따르면 트럼프 대통령은 제네릭에 2028년부터 100%, 2029년부터 200% 관세를 매기겠다는 뜻을 밝혀, 이 부분의 위험은 남아 있습니다.
기사에 이번 관세로 이익을 보는 특정 기업 이름은 나오지 않았습니다. 이 글에서는 0% 품목인 ADC·세포유전자치료제를 개발하는 회사, 그리고 대상에서 빠진 바이오시밀러를 미국에 수출하는 회사를 관련 업종으로 봤습니다. 같은 기사에 나온 한미약품은 관세가 아니라 제넨텍과의 기술이전 계약 해지 건으로 언급됐습니다.
9월 30일에는 한국바이오협회 등 업계가 품목별 적용 결과를 추가로 내놓는지, 제네릭 관세 일정(2028년)에 대한 후속 발표가 있는지를 보면 됩니다.
호남 재생에너지 접속 제한 해제 (재생에너지 전력망)
기후에너지환경부가 9월 29일 국무회의에서 전력망 혁신대책을 내놓았습니다. 파이낸셜뉴스 9월 29일 보도에 따르면 10월 1일 호남권 계통관리변전소 지정이 풀립니다. 원래 호남에서는 2034년 이후에나 새 재생에너지 사업을 전력망에 연결할 수 있었습니다. 호남 변전소 87곳 가운데 46곳은 바로 접속할 수 있고, 41곳은 2028~2030년에 차례로 열립니다.
그동안 호남에서는 태양광 발전소를 지어도 전력망에 연결할 자리가 없었습니다. 이번 대책으로 호남 태양광 2.6GW가 추가로 접속하고, 배전망 ESS로 태양광 3GW, 변전소 ESS로 1.6GW를 더 연결합니다. 2030년 수용 목표는 송전 기준 119GW에서 171GW로 늘었습니다. 공용 배전망 보강비는 한국전력이 먼저 투자합니다. 재생에너지와 ESS 쪽에는 수요가 늘고, 한국전력에는 비용이 생기는 구조입니다.
기사에 이번 대책의 수혜 기업 이름은 나오지 않았습니다. 이 글에서는 호남 태양광 발전 사업자, 배전망·변전소에 들어갈 ESS를 만드는 회사, 변전·배전 기자재 회사를 관련 업종으로 봤습니다.
10월 1일 계통관리변전소 해제가 예정대로 시행되는지, 한국전력이 접속 신청 일정과 선투자 규모를 구체적으로 내놓는지가 이번 주 확인할 점입니다.
AI 반도체 기판 증설과 유리기판 장비 수주 (AI 반도체 기판)
삼성전기가 AI 서버용 반도체 기판(FC-BGA) 생산에 6조7,800억원을 투자합니다(서울경제 9월 29일). 국내 세종사업장과 베트남이 대상입니다. 이데일리는 같은 날 증설 규모를 8조원으로 적어 매체마다 집계가 다릅니다(출처 간 차이). 여기에 29일 공시로 2,850억원 규모의 AI 서버용 MLCC·인덕터 공급계약도 나왔습니다. 파이낸셜뉴스에 따르면 이는 지난해 매출 11조3,145억원의 2.5%이며, 공급 기간은 2027년 1월부터 12월까지입니다.
같은 날 필옵틱스는 새 글로벌 고객사에서 두께 2mm 유리기판에 구멍을 뚫는 TGV 장비를 수주했다고 밝혔습니다(헤럴드경제·머니투데이 9월 29일). 양산용 유리기판 가공 평가에서 불량률 0ppm을 기록했고, 검사장비(AOI)도 함께 공급합니다. 다만 수주 금액은 공개되지 않았습니다. 하나증권은 FC-BGA와 MLCC 공급이 부족해 삼성전기가 이익 추정치를 올리는 구간에 들어섰다고 분석하며 목표가 300만원을 유지했습니다(조선비즈).
직접 연결되는 곳은 FC-BGA와 MLCC를 만드는 삼성전기, 그리고 유리기판 가공 장비를 만드는 필옵틱스입니다. 매일경제는 같은 날 AI 반도체 기판 공급난과 함께 대덕전자를 언급했고, 머니투데이는 LG이노텍을 삼성전기와 함께 AI 부품 수혜 기업으로 묶었습니다. 이 재료는 29일 장중에 이미 나와, 종가 기준으로 삼성전기 +1.93%, 필옵틱스 +12.24%, 대덕전자 +5.60%, LG이노텍 +1.21%가 됐습니다. 29일 한빛레이저·나인테크가 오른 유리기판 테마와도 이어집니다.
9월 30일에는 필옵틱스가 수주 금액을 공시하는지, 삼성전기가 올해 다섯 번째에 이어 여섯 번째 장기공급계약을 공시하는지를 보면 됩니다.
삼성 6개사 헬릭스 투자·동해 AI 데이터센터 (AI 데이터센터)
삼성전자 등 삼성 6개사가 미국 AI 인프라 기업 헬릭스에 10억달러(약 1조3,600억원)를 투자하기로 했습니다(한국경제 9월 29일). 매일경제에 따르면 이 중 5억달러를 삼성전자가 냅니다. 파이낸셜뉴스는 헬릭스를 KKR이 6월 세운 AI 인프라 회사로 소개했고, 서울경제는 엔비디아가 기존 투자자라고 전했습니다. 국내에서는 강원 동해 북평 제2일반산업단지에 최대 120조원이 들어가는 AI 데이터센터가 10월 인허가를 마치고 연내 착공할 예정입니다(파이낸셜뉴스).
삼성은 그동안 데이터센터에 칩을 공급하는 쪽이었지만, 이번에는 데이터센터를 짓고 운영하는 회사의 주주가 됩니다. 서울경제는 반도체뿐 아니라 냉각, 배터리, 건설 계열사까지 헬릭스와 협력할 것이라고 보도했습니다.
투자에 참여한 계열사 가운데 건설을 맡을 수 있는 삼성물산, ESS 배터리를 만드는 삼성SDI가 사업으로 이어질 수 있는 곳입니다. 다만 이 투자는 지분 참여이지 공사나 납품 계약이 아닙니다. 소식이 29일 오전에 나왔지만 종가는 삼성물산 -0.14%, 삼성SDI -4.13%였습니다. 동해 데이터센터는 기사에 참여 기업 이름이 나오지 않아 산업만 적었습니다.
헬릭스와 삼성 계열사 사이에 실제 공사·납품 계약이 나오는지, 동해 데이터센터가 10월 중 인허가를 마치는지가 다음 확인점입니다.
2026년 9월 30일 체크리스트
9월 30일에는 금융위원회의 2차 국민참여성장펀드 판매가 시작됩니다. 한도는 6,000억원이고 절반인 3,000억원을 서민에게 우선 배정합니다(파이낸셜뉴스 9월 29일). 씨싸이트는 투자경고종목 지정 뒤 급등해 이날 하루 거래가 정지됩니다(뉴스티앤티). 10월 1일에는 호남 계통관리변전소 지정이 해제됩니다. 시장 전체로는 미국 국채 10년물 금리가 5.2%를 넘어선 상태여서(헤럴드경제 9월 29일) 금리 부담이 이어집니다.
HBM 가격 전망은 증권사가 삼성전자·SK하이닉스의 실적 추정치를 올리기 시작하면 살아 있는 재료입니다. AI 반도체 기판은 필옵틱스의 수주 금액 공시나 삼성전기의 추가 장기공급계약이 나오면 이어집니다. 호남 전력망은 10월 1일 해제가 예정대로 시행되고 접속 신청 일정이 나와야 실제 사업으로 연결됩니다.
이날 상한가에 오른 종목은 지난 상한가 종목 정리 보기에서, 다른 날의 재료 정리는 뉴스 정리 모아보기에서 이어서 볼 수 있습니다.
데이터 기준: 2026년 9월 29일 뉴스. 본 글은 투자 권유가 아니며 정보 제공 목적입니다.
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